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                你能夠在瘋狂的牛市中“火中取栗”嗎? 
                2018-1-25 14:02:00

                當前全球股市同樣可用“瘋狂”來形容了。國內股市是這樣,美國股市及香港股市也如此。國內股市已經持續上漲有20個交易日了,上海綜合指數也上漲到了3559點,不僅為兩年多來的新高,上漲幅度也超過了2017年全年漲幅。美國股市,無論是道瓊斯指數,還是標準普爾500指數及納斯達克指數,今年以來一直在創歷史新高,股市牛氣沖天。美銀美林不得不把標準普爾500指數2018年目標價從2017年12月初的2800點上調到至3000點。
                對于香港股市更是牛氣沖天。2018年香港恒生指數表現得異常亮麗,升勢之強、之快、之急,肯定會令不少投資感到十分錯愕。香港恒生指數在今年的17個交易日,只有1天錄得小幅回落之外,基本上都是上漲。在2018年,香港恒生指數上漲超過了3000點,漲幅達到10%以上。如果香港恒生指數上漲以2017年12月6日的28224點見底后回升計算,至今累計上漲達4734點,漲幅達16.8%。
                對于全球股市瘋狂上漲,特別是國內股市及香港股市瘋狂地上漲,國內的投資者肯定會蠢蠢欲動,肯定會覺得自己是不是錯過這次股市上漲機會?但是就目前國內股市的情況來看,國內的投資者還有靜觀,還在等待。因為,“一朝被蛇咬,十年怕草繩”。2007年及2015年國內股市瘋狂,很多涌入市場的投資者都殺得落花流水,估計至今還有許多人沒有從那次股市投資的惡夢中回味過來。國內投資者還是把焦點放在房地產的投資上,放在如何通過銀行加杠桿持有更多的住房。股市投資的恐懼永遠是揮之不去。
                但是,對于香港的股市,不僅香港的散戶投資者開始蠢蠢欲動,很多人都不愿意放棄香港股市大時代的這個投資機會,而且國內的投資者,無論是機構及個人,尤其是廣東及深圳的居民,則早就捷足先登。可以說,在這一輪香港股市的瘋狂上漲中,滬港通資金的流入,成了這次香港股市大時代的動力。就如我2017年一直指出的那樣,香港股市會有一次瘋狂上漲的機會,每次報告會及講課都會鼓勵投資者遲早進入香港市場。
                現在問題是,作為一個投資者,你能夠在這一輪股市瘋狂的牛市中“火中取栗”嗎?要做到這點,以下幾個問題必須關注。一是你是否進入市場,永遠是自己理性判斷,而不是人云亦云的道聽途說,自己的判斷就得看市場之大勢。如果你沒有這種能力,只能小注小試,在這過程中培養自己。有了能力,這一輪沒有趕上,有的是下一次的投資機會。
                二是在瘋狂的牛市中,并不是每一只股票都是瘋狂上漲的,2017年香港恒生指數上漲幅度達36%,但同樣有52%的股票是下跌的。現在的情況也還是一半的股票在上漲,而另一半的股市沒有上漲。所以,如果你想進入股市,一定要選擇與大勢同行的股票,而不是隨意購買任何股票。
                三是面對瘋狂的牛市,投資者的亢奮情況是自然,但是這時你得理性。不要看某只股票過去上漲瘋狂,就傾其資金投入。如果這樣可能會讓自己的投資一敗涂地。比如,2017年投資比特幣,其瘋狂是歷史上任何一個市場難以比擬的。比特幣一年上漲幾十倍上百倍,如果投資者在高點追貨,一定會輸得精光。因為,最近比特幣不到一個月就下跌50%,賬面上輸得慘不忍睹。同樣,你要進入當前瘋狂的牛市,不要看到一些股票一直在創新高,認識自己持貨不足,就傾其資金投入這些股票,或是把寶押在FAANG等大型科技股上,而無視未來所面臨的風險。這樣,一旦押寶押錯了方向,就可能讓自己投資面臨巨大的風險。就如2007年國內不少投資者涌入申購中石油時一樣,至今都沒有走出嚴重的虧損的困境。
                四是不要對這個市場太恐懼。認為股市漲了這樣久,上漲得又這樣瘋狂,最好是好自為之,有一定的贏利走為上。但實際上這樣做很容易錯過真正獲利的機會。比如,2008年美國金融危機爆發后,道瓊斯指數指一度跌至6000點,2009年反彈至12000點水平,很多在低位撈貨的投資者此時覺得自己贏面很而清空所有的股票,都因為他們認為股市升得太多,市場的風險越來越大,再加上一些股市大師都認為這種股市很快就得崩盤。但實際上,道瓊斯股市指數一直升到現在還在創歷史記錄。只要你心中有數,看到大勢,根本上就不用太擔心與恐懼,總能夠有更好的回報機會。
                五是在股市瘋牛時,投資者少用杠桿持有股票,因為,這樣容易造成追漲殺跌心態,非理性的羊群效應,給自己投資帶來極大的風險。有瘋狂的牛市,有好的心態,才能任憑風浪起穩坐釣魚。
                如果投資者能夠做到這些,或許能夠在瘋狂的牛市中火中取栗。當然,每一個投資者經驗有無數多,只要瘋狂中減少非理性才是取勝之道。
                 
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